Учетные системы

Одним из основных преимуществ СБИС является способность работать «в команде» с другими информационными системами. Документы формируются в привычной для вас учетной системе, а потом передаются удобным способом в СБИС.

Интеграция с любой учётной системой.

СБИС адаптируется с любой учётной системой, необходимой для документооборота, что не создаст трудностей с интеграцией для Вас и Ваших сотрудников.

Если у Вас:

1. 1с или SAP, СБИС использует уже подготовленные коннекторы, позволяющие отправлять и получать документы из данных систем, а так же прослеживать информацию по ним.
2. Специфичная учетная система, тогда СБИС конвертирует их вид в формат ФНС автоматически и будет работать с ними.
3. Крупная корпоративная система, В таком случае, СБИС использует API-инструменты, решающие задачи любой сложности.

Для отправки документа из 1С нужно выполнить следующие действия:

• Сформировать в 1С первичный документ (счет-фактуру, акт выполненных работ, товарную накладную, счет и т.д.)
• Перейти в раздел «Продажа» внешней обработки
• Выбрать подраздел: реализация товаров и услуг, акт сверки взаиморасчетов и т.д.
• Отметить нужные комплекты документов.
• Нажать «Отправить» — сформируются комплекты, которые будут автоматически подписаны электронной подписью и отправлены получателю.

Отследить состояние документа можно будет в режиме реального времени по соответствующему статусу:

• контрагент не подключен к ЭДО, ему отправлено приглашение;
• документ загружен в СБИС, но не отправлен (отображается у документов созданных в СБИС или загруженных с помощью старой обработки);
• отправлен контрагенту;
• при отправке документа возникли ошибки;
• получен контрагентом;
• утвержден;
• отклонен.

Если вы хотите загрузить в учетную систему документ, который прислал ваш контрагент нужно:

• Открыть раздел «Полученные», где отображаются все входящие документы от ваших контрагентов, построить список документов, требующих обработки или документы по конкретному поставщику;
• Для этого можно нажать на иконку или ссылку «Нужно отобрать» и выбрать нужное значение;
• Открыть документ и просмотреть его содержание;
• Нажать «Утвердить» если замечаний нет, «Сопоставить номенклатуру» (операция производится при первом получении документа) и «Загрузить в 1С» — документ появится в разделе поступление товаров и услуг. Если в документе есть ошибки — «Отклонить» и указать причину отказа.